Επαφές

Οδηγίες Καταχώρησης και Διαχείρισης Επαφών

Καταχώρηση νέας επαφής

1. Από τη δεξιά πλευρά της οθόνης, επιλέξτε «Ενέργειες → Νέα εγγραφή».
2. Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα στοιχεία της επαφής (π.χ. ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, διεύθυνση κ.λπ.).
3. Πατήστε «Αποθήκευση» για να ολοκληρώσετε την καταχώριση.

Καταχώρηση Πελάτη με Α.Φ.Μ.

1. Στο πεδίο Α.Φ.Μ., εισαγάγετε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του πελάτη.
2. Κάντε διπλό κλικ στο πεδίο για αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων.
3. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον:
   – Έχει πραγματοποιηθεί διασύνδεση με το Taxisnet μέσω των προσωπικών σας κωδικών.
   – Ο πελάτης βρίσκεται εντός Ελλάδας.
4. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν χειροκίνητα.

Αναζήτηση επαφών

Μπορείτε να αναζητήσετε επαφές χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια:

• Τίτλος / Επωνυμία
• Α.Φ.Μ.
• Τηλέφωνο
• Κινητό
• Email
• Πόλη

Επεξεργασία Υπάρχουσας Επαφής

1. Από τη λίστα επαφών, κάντε διπλό κλικ στην επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε.
2. Τροποποιήστε τα στοιχεία που επιθυμείτε.
3. Πατήστε «Αποθήκευση» για να καταχωρηθούν οι αλλαγές.

Μαζική Καταχώρηση Επαφών

1. Συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία στο επισυναπτόμενο αρχείο Excel (π.χ. όνομα, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας).
2. Από τη δεξιά πλευρά της οθόνης, επιλέξτε «Ενέργειες → Εισαγωγή»
3. Κάντε drag & drop το αρχείο Excel στο αντίστοιχο πεδίο
4. Η διαδικασία ολοκληρώνεται αυτόματα

Συμβουλή: Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο Excel ακολουθεί την προκαθορισμένη μορφή πεδίων, ώστε οι εγγραφές να εισαχθούν σωστά χωρίς σφάλματα.